燕薊王的女兒圖蘭朵國色天香，成為諸多異國鄰邦王子、儲君追求的對象。他們不僅垂青于圖蘭朵的美色，還覬覦著王權(quán)和這片強盛的國土，他們威脅著國家的安定。圖蘭朵公主決定出三道謎語，有誰能夠全部猜中，她就嫁給誰，但如若猜不中就將被處死。這樣，不學(xué)無術(shù)的紈绔子..

燕薊王的女兒圖蘭朵國色天香，成為諸多異國鄰邦王子、儲君追求的對象。他們不僅垂青于圖蘭朵的美色，還覬覦著王權(quán)和這片強盛的國土，他們威脅著國家的安定。圖蘭朵公主決定出三道謎語，有誰能夠全部猜中，她就嫁給誰，但如若猜不中就將被處死。這樣，不學(xué)無術(shù)的紈绔子弟便成了刀下之鬼。一天，有位異鄉(xiāng)人卡拉夫前來破題，他連破三題，贏得了公主的芳心，她也給公主出了難題--猜出他的姓名和來歷，假如公主猜中，自己甘愿被處死，假如猜不出，他將帶著公主遠走高飛。

和卡拉夫一起逃亡的父親鐵木爾，為了東山再起，主動前來告密，在宮中碰到在多年前的戀人陸玲公主，而一直是乳娘身份的陸玲正是圖蘭朵的母親，二代人的恩怨在那一日的皇宮終于了結(jié)了。